8月20日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第42次《中国互联网络发展状况统计报告》（下称《报告》），对我国网络音乐、网络文学、网络视频、网络游戏、在线教育等数字出版行业的细分领域在2018年上半年的市场表现情况进行了分析。
网络音乐：市场竞争更加充分、版权环境逐渐开放
截至2018年6月，我国网络音乐用户规模达5.55亿，较去年末增加673万，占网民总体的69.2%。手机网络音乐用户规模达到5.23亿，较去年末增加1150万，占手机网民的66.4%。
2018年上半年国内网络音乐市场延续了健康发展态势，市场竞争更加充分、版权环境逐渐开放、原创内容得到大力扶持。
从市场格局上看，网络音乐市场竞争相比去年更加充分。虽然市场延续了此前以QQ音乐和网易云音乐为主导的竞争格局，但太合音乐集团在6月完成了包括融资、并购、品牌升级在内的一系列调整，有望对现有网络音乐的市场格局产生冲击。另外，部分短视频企业也在上半年通过布局原创音乐的方式参与到市场竞争中来。
从版权环境上看，以少数独家版权为主、多数开放版权为辅的网络音乐版权环境逐渐形成。2月，国家版权局发布《国家版权局推动腾讯音乐与网易云音乐达成版权合作》，促使腾讯音乐与网易云音乐就网络音乐版权合作事宜达成一致，互相授权音乐作品达到各自独家音乐作品数量的99%以上，并积极向其他网络音乐平台开放音乐作品授权。以此为契机，行业逐渐由去年以垄断版权为目标的封闭式竞争转向以共享版权为途径的开放式竞争。
从内容来源上看，网络音乐企业对于原创作者的扶持力度进一步加大，为行业发展带来新鲜血液。通过扶持原创作者，网络音乐企业的业务范围从产业链下游的内容分发向产业链上游的内容创作延伸，进而形成企业独有的核心竞争力。QQ音乐、网易云音乐、抖音等企业陆续在上半年推出了针对原创音乐作者的扶持计划，从推广资源、专业指导、现金激励、定制MV等多个维度对新内容的创作和传播提供支持。
网络文学：企业营收结构和用户阅读方式日趋多样化
截至2018年6月，网络文学用户规模达到4.06亿，较去年末增加2820万，占网民总体的50.6%。手机网络文学用户规模为3.81亿，较去年末增加3713万，占手机网民的48.3%。
近年来，我国数字内容版权环境持续优化，推动国内网络文学业务蓬勃发展。企业营收结构的多元化和用户阅读方式的多样化是上半年网络文学行业发展的两个主要特点。
第一，网络文学企业营收结构多元化趋势明显。根据上市网络文学公司阅文集团和掌阅科技各自在2018年上半年发布的财报数据显示，虽然在线阅读业务均为两家企业的核心收入来源，但包括版权运营、硬件产品、纸质图书在内的其他业务也都为整体营收带来了一定贡献。从长期来看，版权运营业务将成为未来网络文学企业营收增长的关键。该业务目前在阅文集团和掌阅科技的整体营收中分别排第二和第三位。
第二，网络文学用户阅读方式多样化趋势明显。从用户规模来看，CNNIC调查数据显示，截至2018年6月国内有声阅读用户规模已达2.32亿，占网民总体的28.9%。从营收角度来看，根据中国音像与数字出版协会于2018年4月发布的《2017年度中国数字阅读白皮书》，2017年数字阅读行业市场规模达到152亿，其中有声阅读市场规模已达40.6亿元。
网络游戏：行业保持平稳发展，用户规模进一步增长
截至2018年6月，我国网络游戏用户规模达到4.86亿，占总体网民的60.6%，较去年末增长4391万人。手机网络游戏用户规模明显提升，达到4.58亿，较去年末增长5123万人，占手机网民的58.2%。
2018年上半年国内网络游戏行业保持平稳发展，用户规模进一步增长。上半年国内网络游戏市场的变化主要体现在市场发展和行业监管两个方面：
从市场发展的角度上看，游戏类型的多样化和游戏内容的精品化已经成为行业竞争的两大主要方向。一方面，很多针对细分用户需求的游戏在短时间内获得了大量用户青睐。其中轻度养成游戏《旅行青蛙》和女性向休闲游戏《恋与制作人》在上半年的表现尤为突出。另一方面，随着国内网络游戏市场的不断成熟，用户品位和消费能力持续提升，推动游戏开发商更加注重对于游戏品质的投入。与此同时，愈发成熟的市场环境也给独立游戏开发者提供了更加良好的发展空间。
网络视频：内容生态体系逐步建立
截至2018年6月，网络视频用户规模达6.09亿，较去年末增加3014万，占网民总体的76.0%。手机网络视频用户规模达到5.78亿，较去年末增加2929万，占手机网民的73.4%。
2018年，网络视频市场依然保持三足鼎立局面，行业内容生态体系逐步建立。市场竞争层面，腾讯视频、爱奇艺、优酷依然保持领先优势，占据市场绝大部分流量，随着爱奇艺登陆美股，头部视频平台均纳入上市企业体系，作为重要的流量入口；行业整合层面，视频平台已经串联视频、文学、漫画、音乐、线下娱乐、智能娱乐硬件等多个领域，构建了以影视内容为核心、衍生内容为辅助的内容生态布局，围绕用户需求，通过生态化战略布局构建市场竞争壁垒。未来网络视频市场的竞争，将是以内容为基础的生态之间的竞争。
短视频应用迅速崛起，侵占网民娱乐时间，但同时也面临自身发展瓶颈。
短视频作为一种立体的信息承载方式，内容丰富多样，互动性强，能满足网民碎片化的娱乐需求和草根群众自我表达的愿望，吸引用户使用。2017年起，尤其是2018年春节期间，短视频应用迅速下沉至三、四线城市，用户规模持续增长。截至2018年6月，综合各个热门短视频应用的用户规模达5.94亿，占整体网民规模的74.1%；合并短视频应用的网络视频用户使用率高达88.7%，用户规模达7.11亿。
随着短视频用户规模的扩大和使用时长的增加，人工、技术审核速度跟不上内容发布的速度，视频内容存在不可控性，部分低俗、虚假的视频内容影响网络生态，个性化推荐算法也容易造成用户沉迷和信息茧房。今年4月份开始，国家相关管理部门对违规短视频平台进行整治，以约谈、整改、下架、永久关闭问题产品等措施，严肃问责了违规视频网站，带动短视频网站自查自纠，以促进行业规范化发展。未来短视频平台要积极发挥自身优势，加强与电商、社交、垂直媒体合作，扩展外延市场，构建内容生态，实现可持续发展。
在线教育：市场规模进一步增长
截至2018年6月，中国在线教育用户规模达1.72亿，较2017年末增加1668万人，增长率为10.7%；在线教育用户使用率为21.4%，较2017年末增加1.3个百分点。其中，手机在线教育用户规模为1.42亿，与2017年末相比增长2331万人，增长率为19.6%；手机在线教育用户使用率为18.1%，相比2017年末增长2.3个百分点。
2018年上半年，在政策、资本、技术的共同推动下，在线教育市场规模进一步增长。
在线教育资本市场活跃，马太效应凸显。2018年4月，《中华人民共和国民办教育促进法实施条例（修订草案）（征求意见稿）》发布，对在线教育资本市场起到重要的助推作用。公开数据显示，今年上半年在线教育领域的投融资金额接近2017年全年总额，大额融资数量增加，优质教育项目受到追捧。各细分领域中，语言教育、K12教育领域获投资本金额最大，最高单笔融资额达5亿美元，STEM教育融资额增速最大，尤其编程领域未来趋势看好。在资本的热推下，在线教育行业已出现VIPKID、一起科技、沪江网校、VIPABC等领头企业，局部市场呈寡头趋势。
线上线下教育相融合是未来发展趋势。一方面，线上教育产品的发展是基于线下教育课程内容的整合，只有先保证课程内容的质量，线上的技术支持和平台互动才有意义，而对于线下教育而言，也需要突破平台、技术、时空等方面的限制，触达更多用户；另一方面，在线教育以培训为主，无法完全取代面对面教育，尤其在人格和社交能力的教育方面。未来，线上、线下教育融合会进一步加强，线上教育提供资源和工具，线下教育侧重于人的成长，两者实现协同发展。（本报记者姜旭）
（编辑：晏如）
